23,5km Łysa Polana (971m), małe osiedle nad rz. Białką. Urząd celny, ruchliwe przejście graniczne na obszar Słowacji. Stacja benzynowa, sklep spożywczy, placówka PZMot. Od zach. skałka z sosnami na szczycie. - 25km Palenica Białczańska. Parking. Tu należy pozostawić samochody. Dalszy odcinek trasy pokonujemy pieszo. - 28km Wodogrzmoty Mickiewicza (most, 1100m), w dzikim wąwozie skalnym trzy piękne wodospady na pot. Roztoka. W lewo szlak do schroniska w Roztoce (12min), w prawo do Dol. Pięciu Stawów (zn. zielone - 2godz.). - 30km leśniczówka Pod Wantą. - 32km polana Włosienica (1310m), bar. Stąd jeszcze 1,7km drogą jezdną wśród kosodrzewin i lasu. <br>33,5km Morskie Oko (1395m), dawniej