przez Puszczę Notecką, Puszczę Drawską i lasy zwane Puszczą nad Gwdą. W Międzychodzie trasa przecina Wartę, dalej prowadzi międzyrzeczem Warty i Noteci - Kotliną Gorzowską, w Drezdenku przecina Noteć. Niewielki odcinek wiedzie skrajem Pojezierza Dobiegniewskiego (na odcinku Drezdenko - Osieczna; poza obszarem Wielkopolski) i po przecięciu Drawy w Osiecznie wkracza na Pojezierze Wałeckie.<br>Do Starego Osieczna woj. gorzowskie, dalej woj. pilskie. Do Dobiegniewa szosa nr 160, dalej szosa nr 22. Brak równoległej linii kolej.<br>W Gorzyniu skrzyżowanie z trasą 11, w Międzychodzie z wariantem 11.1., w Drezdenku koniec tras bocznych 12.b. i 12.c., za Człopą skrzyżowanie z trasą 12.d