Coltrane'a oraz optymistyczny, oparty na zaraźliwym temacie, Freddie Freeloader. Kompozycja swój tytuł otrzymała od imienia i przezwiska znajomego Milesa, który "zawsze rozglądał się, co mógłby tu wyłudzić za darmo" . W tym jednym nagraniu za fortepianem zasiadł ówczesny stały pianista zespołu D avisa, Wynton Kelly.<br>Po raz drugi muzycy weszli do studia 22 kwietnia i nagrali dwie kompozycje. Oparty na bluesowej strukturze, ponadjedenastominutowy, All Blues dzięki niepowtarzalnemu, mistrzowskiemu wykonaniu wymyka się ograniczeniom samej formuły. Kompozycja stała się drugim "przebojem" z albumu. Natomiast Flamenco Sketches jest już czystym bluesem i zarazem drogowskazem, według którego powstanie kilka miesięcy później kolejne arcydzieło Davisa, orkiestrowy album