zasady - kto da więcej? Kontynuując jawne rozmowy z przedstawicielami tych państw, podjął tajne negocjacje z III Rzeszą, którą szachował groźbą porozumienia z Zachodem. Po kilkumiesięcznych rozmowach i zakulisowych grach dyplomacji radzieckiej Stalin zdecydował, że propozycje niemieckie są korzystniejsze dla ZSRR. Następnego dnia po zerwaniu przez Związek Radziecki rozmów z Wielką Brytanią i Francją, 23 sierpnia 1939 r., ministrowie spraw zagranicznych, radziecki, Wiaczesław Mołotow, i niemiecki, Joachim von Ribbentrop, podpisali przygotowany już wcześniej układ dwustronny. Składał się on z dwóch części. Pierwsza stanowiła typowy pakt o nieagresji i została podana do publicznej wiadomości. Druga miała charakter tajny i zakładała dokonanie rozbioru Polski