Dylan jej się wyparł. Wydana w marcu 1962 roku przeszła bez echa sprzedając się w ciągu pierwszego roku w nakładzie zaledwie 5 tysięcy egzemplarzy.<br>Jednak w miesiąc po nagraniu tej płyty Bob miał już właściwie nowy materiał na album, co dokumentuje nagrany w pokoju hotelowym i wydany wiele lat później bootleg Minnesota Hotel Tape. Przez następne kilka miesięcy pisał teksty jak w transie. Początkowo skupiał się na relacjach między ludźmi nie dotykając kwestii politycznych. Pierwszy własny, antyrasistowski protest song The Death Of Emmett Till wykonał publicznie w lutym 1962 roku. Zaangażowane utwory zaczął publikować w lewicowym magazynie "Broadside", którym kierował ówczesny