egzotyczne instrumenty perkusyjne, waltornię basową, puzon, gitarę, wreszcie marimby brzmiące chwilami jak gamelan - ludowa orkiestra indonezyjska. W Shore Le ave Waits wzbogacił brzmienie skrzypieniem krzesła i ryżem sypanym na membranę bębna. W tym samym utworze tradycyjna dla rocka gitara elektryczna oraz banjo grają w poprzek tonacji, epatując gryzącym mieszczańskie<br>ucho dysonansem. Podobne zgrzyty stosuje Waits w większości kompozycji, wszystkich własnego autorstwa.<br>Krytycy pisali o jarmarcznym brzmieniu, jednak chyba trafniej byłoby określić tę muzykę jako "biuro dźwięków znalezionych". Orkiestry jarmarczne naśladowali znacznie wcześniej Beatlesi i Rolling Stonesi, The Kinks i Bob Dylan, The Doors i wielu mniej wielkich. Tu jednak mamy do