Bob Dylan. Znalazły się na nim zaledwie jego dwie własne kompozycje, resztę wypełniły ballady tradycyjne i bluesy. Nie była to szczególnie dobra płyta i dość szybko sam Dylan jej się wyparł. Wydana w marcu 1962 roku przeszła bez echa sprzedając się w ciągu pierwszego roku w nakładzie zaledwie 5 tysięcy egzemplarzy.<br>Jednak w miesiąc po nagraniu tej płyty Bob miał już właściwie nowy materiał na album, co dokumentuje nagrany w pokoju hotelowym i wydany wiele lat później bootleg Minnesota Hotel Tape. Przez następne kilka miesięcy pisał teksty jak w transie. Początkowo skupiał się na relacjach między ludźmi nie dotykając kwestii politycznych