Cannonball], brzmienie zespołu stawało się coraz grubsze, prawie tak jak kobieta, co używa zbyt dużo makijażu. Z powodu tej alchemii (...) wszyscy prawie od samego początku zaczęli grać powyżej swoich umiejętności. Trane grał te swoje wspaniałe wariactwa, Cannonball skręcał w inną stronę, a ja wsadzałem swoje dźwięki w środek albo płynąłem górą, albo grałem cokolwiek innego" .<br>Oprócz zmian w składzie zespołu Davis dokonał również zasadniczych przewartościowań swojej muzyki. Pod wpływem kompozytora i aranżera George'a Russella oraz po zapoznaniu się z oryginalną muzyką afrykańską Balet Africana z Gwinei zainteresował się formami modalnymi. Postanowił ograniczyć ilość granych nut i przenieść nacisk z wariacji harmonicznych