sesji, które odbyły się między czerwcem 1988 roku a styczniem roku następnego. Tym razem producentem nagrań był John Leckie, który wcześniej zasłynął dzięki współpracy z XTC, Magazine i Simple Minds. Pod jego okiem zespół wypracował brzmienie, które wkrótce miało zrewolucjonizować brytyjską scenę muzyczną. Czerpiąc inspirację z dokonań amerykańskich zespołów z końca lat sześćdziesiątych. pokroju Love, Big Star i przede wszystkim The Byrds, grupa wyeksponowała brzmienie wibrujących gitar, których dźwięk wręcz hipnotyzował swym nastrojem. W odróżnieniu od zespołów zza Atlantyku w rodzaju R.E.M., Long Ryders czy The Rain Parade, które kilka lat wcześniej przywróciły należne miejsce The Byrds w historii