zespołu zmarł w latach siedemdziesiątych. W podobny, zawadiacki i nieprzewidywalny sposób orkiestrował swoje nowe piosenki Tom Waits (zresztą z małą pomocą Francisa Thumma, byłego współpracownika Partcha) . Trouble's Braids zaaranżowano tylko na głos, kontrabas i instrumenty perkusyjne, co mogłoby nasuwać skojarzenia z Fever w wykonaniu Elvisa Presleya. O ile jednak piosenka króla rock and rolla jest w warstwie brzmieniowej hołdem dla czarnych filmów kryminalnych, o tyle Tom Waits kreuje klimat żywcem wzięty z któregoś z bardziej upiornych filmów Romana Polańskiego. Oczywiście mamy tu też sporo liryzmu - Johnsburg, Illinois, Town With No Cheer, nawiązujące do starego stylu Waitsa Soldier's Things czy finałowe instrumentalne Rainbirds dają chwilę