miękko na angielskiej plaży nad La Manche, gdzie znajduje ich i przygarnia na pewien czas zdziwaczała stara Angielka. Tam ich drogi na pewien czas się rozchodzą: angielski obywatel Chamcha zostaje aresztowany przez policję polującą na nielegalnych imigrantów, nieludzko skatowany i wreszcie wypuszczony bez możności złożenia skargi; ta sama głupia i sadystyczna policja w ogóle nie interesuje się rzeczywistym cudzoziemcem Gibreelem, co pozwala mu na udanie się do Londynu normalnym pociągiem. Odtąd ich historia toczy się wśród ludzi i okoliczności mniej więcej rzeczywistych, choć tu i ówdzie mamy jeszcze trochę magii: Gibreela prześladuje duch porzuconej kochanki, która wraz z dziećmi popełniła samobójstwo