problemy istotnościowe, hipotezy istotnościowe oraz hipotetyczne układy zmiennych niezależnych. Proces badawczy w tej fazie zaczyna się od sformułowania problemu istotnościowego 1.: <br><br>1. Jakie zmienne niezależne są istotne dla zmiennej Y? <br><br>Próbą odpowiedzi na to pytanie jest hipoteza istotnościowa 1. postaci: <br><br>1'. Zmienne niezależne X1, ..., Xn są istotne dla Y. <br><br>Zbiór zmiennych niezależnych, uznanych przez badacza za istotne dla Y, tworzy obraz przestrzeni zmiennych istotnych dla Y.<br><br>Używamy tu sformułowania obraz przestrzeni... [symbolicznie O(PY)], a nie przestrzeń... (symbolicznie: PY) dla odróżnienia tego, co jest ustaleniem - niekoniecznie trafnym - badacza, od tego, co istnieje rzeczywiście. Mówiąc inaczej, termin "obraz przestrzeni..." jest terminem epistemologicznym