muzycy weszli do studia 22 kwietnia i nagrali dwie kompozycje. Oparty na bluesowej strukturze, ponadjedenastominutowy, All Blues dzięki niepowtarzalnemu, mistrzowskiemu wykonaniu wymyka się ograniczeniom samej formuły. Kompozycja stała się drugim "przebojem" z albumu. Natomiast Flamenco Sketches jest już czystym bluesem i zarazem drogowskazem, według którego powstanie kilka miesięcy później kolejne arcydzieło Davisa, orkiestrowy album Sketches Of Spain.<br>Mimo że na albumie pod wszystkimi kompozycjami podpisany jest Miles, co zdarzyło się po raz pierwszy na jego płycie, to nie jest to zdaje się do końca zgodne z prawdą. W jednym z wywiadów Bill Evans ujawnił:<br>"Opuściłem zespół kilka miesięcy przed pierwszą sesją