nagrania Shadowa dla Mo' Wax, Los t And Found z 1994 roku i What Does Your Soul Look Like? wydane rok później, kontynuowały formułę muzycznych kolaży. Pierwsze z nich posiadało podtytuł ścieżka dźwiękowa eksperymentalnych jamów hiphopowych. Drugie, mimo że wydane jako singel, Shadow uważa za swój pierwszy album, trwa howiem, bagatela, 32 minuty.<br>Już w tych pierwszych kompozycjach Davis wykazał się niebywałą umiejętnością "sklejania" fragmentów muzycznych w jedną całość. Tylko wtajemniczeni wiedzieli, że są to dźwiękowe puzzle. Oprócz wykorzystywania typowych dla muzyki hiphopowej fragmentów utworów soulowych i jazzowych, Shadow sięgnął również po klasyczne rockowe kompozycje (m.in. Steely Dan i U2