Zappa wyrażał lęk przed systemem represji. W Motherly Love sugerował co śliczniejszym pannom bliższy kontakt z zespołem, oferując im "matczyną miłość". Trouble Every Day, dla której impulsem była twórczość Boba Dylana, nawiązywała do rozruchów ulicznych w Los Angeles. Inne piosenki wyszydzały ckliwą i cukierkową kulturę popularną królującą nadal wśród amerykańskiego establishmentu.<br>Ostatnie dwie kompozycje, pełne zmian tempa, szmerów i zgrzytów, trwały w sumie 21 minut i były raczej instrumentalne, jeśli nie liczyć inkrustujących je okrzyków, pisków i absurdalnych dialogów. Przy ich nagrywaniu wzięło udział około stu kumpli - "freaków" . Szefowie studia TTG Recorders byli przerażeni, jednak Zappa okazał się nie tylko znakomitym