przez polską część Orawy. Ciekawy region etniczny o specyficznym budownictwie (chałupy z tzw. "wyżkami''). Z Zaborni na pd. zach. słabo wykształconym działem wodnym między Rabą i Skawą. Ładne widoki na Babią Górę (1725m). - 9km SPYTKOWICE. Drewniany kościół 1758, rokokowe ołtarze. Dzwonnica 2. poł. XVIII w. Szosa wznosi się serpentynami na niewyraźną przeł. Bory (715m), skąd obniża się w dol. rz. Czarnej Orawy, należącej do zlewiska Morza Czarnego (opis trasa 35). - 16km PODWILK. Długa wieś, założ. 1585 przez 20 Wołochów. Kościół 1767. - 22km ORAWKA. Wieś założ. ok. 1585. Po prawej jeden z najpiękniejszych w Polsce kościołów drewnianych (1650-52, nieco przerabiany: 1901