THE EMPEROR WALTZ" i "A FOREIGN AFFAIR". Akcja pierwszego z nich toczy się romansowo i komediowo wśród malowniczych krajobrazów monarchii austro-węgierskiej, na imponującym i trochę niepoważnym dworze Franciszka Józefa. Bing Crosby w modnym słomkowym kapeluszu wciela się w postać ubogiego, ale przedsiębiorczego, pełnego energii Amerykanina, wędrownego sprzedawcy gramofonów (najnowszy podówczas wynalazek, dowód technologicznej przewagi Stanów). Ten dzielny plebejusz zakochuje się w wiedeńskiej <orig>artystokratce</>, ozdobie cesarskiego dworu, jego kundel zaś - co nie jest bez znaczenia dla przebiegu akcji - w jej <orig>przerasowionej</> i zblazowanej suczce. Austria w "The Emperor Waltz" jawi się jako kraina na poły z baśni, na poły z operetki