koszmar senny minął. Ale to dopiero początek. Album Swordfishtrombones to bowiem pierwsza część opowieści o Franku Leroux, którego przypadki relacjonują dwie kolejne płyty Waitsa, Rain Dogs (1985) i Frank's Wild Years (2 lata później). Kim jest Frank? Byłym żołnierzem piechoty morskiej, byłym sprzedawcą używanych mebli, który pewnego dnia podpala cały dobytek i rusza - samochodem, statkiem, a najczęściej pociągiem - przez Amerykę. Chciałby osiągnąć sukces w mitycznym Las Vegas, ale na dobrą sprawę jest już tak wypalony, najpierw służbą w armii, potem odejściem kobiety, że nie wierzy w swój wymarzony cel. Jedyne, co mu pozostaje, to przedzierać się przez gąszcz życia, często opłotkami