AlI Right i Girl From The North Country oraz aż pięć protest songów na czele z historycznym, egzystencjalnym Blowin' In The Wind oraz antywojennymi A Hard Rain's A-Gonna FalI i Masters OfWar.<br>Dylan nagrał również dwa tradycyjne bluesy Honey, Just Allow Me One More Chance i Corrina, Corrina w manierze Roberta Johnsona, którym był wówczas wyraźnie zafascynowany.<br>Pierwsza wersja albumu zawierała cztery kompozycje (Let Me Die In My Footsteps, Ramblin' Gamblin' Willie, Rocks And Gravel, Talkin' John Birch Society Blues), które w ostatnim momencie zostały usunięte przez Dylana. Wytłoczono jednak kilkadziesiąt próbnych egzemplarzy, które dziś są prawdziwymi perłami dla kolekcjonerów