Zainicjował ją przywódca organizacji przestępczej - Big Boy Caprice (Al Pacino), zamierzający pozbyć się konkurencji i niepodzielnie rządzić miastem. Musi jednak zmierzyć się ze swym największym przeciwnikiem, Dickiem Tracy, który też ma kłopoty. Pewnego razu bowiem do Caprice'a zgłasza się nieznajomy mężczyzna, oferując w zamian za udział w zyskach z przejętego przez gangstera lokalu pomoc w zgładzeniu detektywa... Jest jeszcze Mahoney Breathless, piosenkarka z nocnego klubu, która knuje intrygę, aby odciągnąć Dicka od ukochanej. Film trafiający w klimat pastiszu amerykańskiego kina gangsterskiego lat 30., został nagrodzony Oscarami za scenografię, charakteryzację i piosenkę Stephena Sondheima "Wcześniej czy później" . Warren zrobił film zgodny ze